调查报告-中国软件业是否具备行业竞争能力

调查结果显示，中国的软件业要具备印度的行业竞争力，尚有待时日。中国必须对过于分散的软件业进行有效整合，才能积累规模，提高技术能力，从而争取到大型的国际项目。

中国软件业是否具备行业竞争能力

中国的经济发展取得了举世瞩目的成就，中国软件业的总产值甚至超过了印度，这使得人们开始推测中国的软件外包业可能很快就能达到和印度竞争的水平。然而，赛迪顾问在最近对中国软件业的调查中分析了相关财务数据和企业数据，对中国32家大型软件服务企业（包括软件开发企业和软件服务企业）的高级管理人员、风险投资家、政府官员、跨国企业管理人员和其他行业的分析人士进行了访谈。调查结果显示，中国的软件业要具备印度的行业竞争力，尚待时日。首先，中国必须对过于分散的软件业进行有效整合，才能积累规模，提高技术能力，从而争取到大型的国际项目。然而目前，中国在这方面还没有什么动作。

2004年赛迪顾问对中国32家软件服务企业的调查

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当然，中国it业已经开始出现健康发展的各种迹象。近几年来，工科大学毕业生和软件专业人才的数量出现大幅增长。从1997年以来，软件和it服务的年均收入增幅高达42%，到2003年达到68亿美元。此外，劳动力市场上懂英语的大学毕业生（懂英语对软件外包行业来说极为重要），人数与2000年相比已经增加了一倍，至2004年人数已超过2400万。

同时，中国it业存在的结构性缺陷妨碍了软件专业人才增长这种有利因素充分发挥效应。中国的it服务业收入尽管在增加，但收入总量仍不及印度年收入（127亿美元）的一半，推动收入增长的因素来自于国内需求（主要是希望获得定制化软件方案的中小企业）。而且，中国新兴的软件外包业务只占到全行业总收入的10%（而印度是70%左右）；而在外包业务的总收入中，又有65%是日本客户提供的低价值应用软件开发外包业务，而非利润丰厚的软件设计外包业务。此外，中国软件服务企业的成本虽然较低，但平均营业利润只有7%，低于同类企业的全球平均水平（11%），原因就在于很多外包项目低于最优规模，软件企业之间竞相杀价，款项收回困难。

中国软件业要有效参与外包业务的国际竞争，就必须整合。中国最大的10家it服务企业只占到国内市场总额的20%左右，而印度是45%。美国有60%的软件业务需要外包，而其中60%的订单被印度拿走，金额总共有上百亿美元。此外，中国缺少大型软件服务企业：中国现有的8000余家软件服务企业中，有近3/4的企业员工不足50人，只有5家企业员工超过2000人。而印度的软件企业虽然不足3000家，但至少有15家企业的员工超过2000人，而且部分企业（如infosystechnologies、tataconsultancyservices和wiprotechnologies）已经赢得了国际声誉和全球客户。

中国的软件企业如果规模上不去，就无法赢得大型国际客户。因为一般来说，规模较小的企业不大靠得住，与之开展合作风险较大。企业规模较小，核心员工就容易流失，而且小企业往往财力有限，不见得能够支持到项目完成，一般也没有能力、业务范围也不允许接大订单。即便如此，我们的研究表明，中国的软件服务企业中，只有12%的企业将并购和联盟视作壮大企业的重点突破方向。中国企业的管理人员缺乏并购经验——当然，中国的企业文化倾向于内生性增长——但仅靠内部挖潜以应对竞争对手，在目前的中国是不现实的。与之相反，目前已有几家印度软件企业正在考虑收购中国的软件企业，以扩大其在中国的业务。

行业过度分散，还使中国软件业存在的其他问题更加突出，如流程控制和产品管理水平低下等问题。中国最大的30家软件企业中只有6家获得cmm（软件能力成熟度模型）4级或5级水平认证（cmm是一种通过引入全面质量管理原则tqm衡量软件开发水平的标准框架体系，目前已得到广泛应用。cmm标准由“软件工程研究院”制定，分为5个级别，第5级是最高级别）；而印度最大的30家软件企业则已全部达到这一水平。参与我们调查的中国软件企业中，有四分之一正在努力实施cmm质量标准，但超过一半的被调查企业表示，实施这类标准没有必要、不具有实施可行性或根本不值得实施。

此外，中国的软件企业还要下大力气做好人才工作。多数企业对员工的个人发展漠不关心，能够提供股票期权和培训等激励手段以培养人才的企业少之又少。根据我们的调查样本，中国软件企业员工的年流动率约为20%，而美国平均只有14%——而且美国的it业劳动力市场本来就具有很高的流动性。企业规模很重要，因为规模较大的企业可以争取到更好的项目，提供更好的培训机会，能够提供更为丰厚的激励手段。这些都对它们吸引和留住技术和语言双过硬的人才极为有利。

一个高科技产业的崛起并不是一个单纯的技术问题，而是一个国家、一个地区的多种因素的综合反映。发展中国软件产业的硬环境与软环境是相辅相成的。中国的软件企业在解决好规模和人才这两个问题后，就能够更好地解决其他问题，包括如何在国际市场建立品牌信誉度，如何掌握金融和制药等行业的相关行业知识等。此外，中国企业还要在组织架构和运营层面进行必要的变革，以保护客户的知识产权。最后，很多企业还要摒弃以项目为核心的观念，应该把重点转到为客户提供长期价值上来。

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