云南半挂车制造项目行业调研市场分析报告

云南半挂车制造项目 行业调研市场分析报告 规划设计/ / 投资分析/ / 实施方案

云南半挂车制造项目行业调研市场分析报告目录 第一章 宏观环境分析 第二章 区域内行业发展形势分析 第三章 重点企业调研分析 第四章 重点投资项目分析 第五章 总结及展望

第一章 宏观环境分析 一、产业背景分析 挂车是指由汽车牵引而本身无动力驱动装置的车辆，是现代社会重要的道路交通运输工具，按挂车与牵引汽车的连接方式分为全挂车和半挂车。其中，半挂车由牵引车牵引且其部分质量由牵引车承受的挂车。

近年来，得益于全球经济的增长，尤其是中国、印度的积极建造活动，半挂车销量呈现逐年增长态势。根据 Frost&Sullivan 数据，2013 年，全球半挂车销量为 90.17 万辆，到 2017 年半挂车销量已增至117.99 万辆，复合年增长率达 7.0%；
2018 年受全球经济放缓影响，半挂车销量或有所下滑，预计在 117.64 万辆左右。

分区域来看，北美、中国、欧洲仍是全球半挂车的主要销售市场。先来看北美地区，在美国需求推动下，北美半挂车销量持续上升，由2013 年的 27.50 万辆增加至 2017 年的 36.49 万辆，复合年增长率为7.3%；
2018 年北美半挂车销量预计继续增至 40.18 万辆。

我国经过多年的发展，半挂车市场已初具规模，尤其是 2016-2017年受国家治超政策影响，对公路货运车市场集中増换购起到拉动作用，销量大增，但受治超政策红利释放作用减弱、同期高基数以及公路运

输向铁路运输转移等多重因素影响，2018 年，我国半挂车销量预计将下滑至 38.70 万辆，较 2017 年减少 7.3%。

欧洲半挂车的大发展始于 20 世纪 80 年代末和 90 年代初，随着西欧市场向中欧和东欧的扩展，货物的流转空间一下得到了释放，半挂车运输的灵活、快捷和高效就此得到充分展现。最近几年，在更换老化半挂车的需求增加下，欧洲半挂车销量迎来小幅增长，从 2013 年的20.46 万辆增至 2017 年的 23.36 万辆，复合年增长率为 3.4%，2018 年半挂车销量预计在 22.04 万辆。

除了上述三大区域，印度、巴西等全球其他国家及地区近年来经济发展逐渐向好，推动半挂车销量稳步上升。2017 年，全球其他国家及地区半挂车销量达 16.42 万辆，同比增长 7.6%，预计 2018 年半挂车销量继续上升至 16.72 万辆。

半挂车的生产资料属性决定了其市场发展与经济宏观走势紧密相关，未来全球经济将保持中低速增长，但区域发展依然存在较大差异，基础建设尤其是公路建设会持续推进，为全球半挂车行业发展带来商机，尤其是物流半挂车将有较大的发展空间。

从各半挂车生产企业的新产品布局来看，越来越多的铝合金零部件被应用到挂车上，铝合金零部件具有重量轻、使用寿命长、回收利

用性好等优点，在保证车辆强度的同时减轻部分自重，有效减少了油耗。但与钢材料相比，铝合金材料在安全性和耐久性方面略差。轻量化作为半挂车乃至整个汽车行业未来发展的重要方向，需要重点解决车辆自身减重后与安企性、耐久性之间的平衡问题。

从世界各国半挂车发展历史来看，技术创新一直是企业产品研发的重要发展方向。随着市场竞争的不断加剧，未来劳动密集型产品以价格取胜的竞争优势将被弱化，技术创新将成为挂车企业乃至整个半挂车行业的増长动力来源。尤其是中国，现阶段我国半挂车企业普遍技术含暈偏低，产品工艺简单，同质化严重，半挂车行业已经逐步从原来的重视销量变成了现在的注重技术。

二、产业政策及 发展规划 （一）中国制造 2025 高质量发展是商品和服务质量普遍持续提高的发展。满足新时代人民日益增长的美好生活需要，高质量发展应当不断提供更新、更好的商品和服务，满足人民群众多样化、个性化、不断升级的需求，既开辟新的消费领域和消费方式，改善、丰富人民生活，又引领供给体系和结构优化升级，反过来催生新的需求。如此循环往复、相互促进，就能推动社会生产力和人民生活不断迈上新台阶。

围绕工业经济高质

量发展，坚持“工业强市”主战略不动摇，牢牢把握转型发展核心，以高端化、绿色化、智能化、融合化、标准化为目标，聚焦重点产业转型升级，着力实施企业技术改造、智能化改造、绿色化改造“三大改造”，着力以项目建设、平台服务、以企招商、企业家素质提升、经济运行监测为抓手，保持工业经济平稳增长，推进工业经济高质量发展，为全面建成小康社会打下坚实基础。

（二）工业绿色发展规划 工业生产是物质财富的主要来源，工业化是现代国家不可逾越的发展阶段。必须认识到，人类的工业化进程对生态环境造成了损害，但历史和辩证地看，工业生产的创造性与污染排放破坏性之间的矛盾，正是工业活动持续改善人类生存境况的内在动力机制。

（三）x xxx 十三五发展规划 到 2030 年，战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量，我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心，形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。

（四）x xx 高质量发展规划 在企业层面，优化产业组织结构，推进行业兼并重组。鼓励传统支柱产业企业进行资源整合和行业重组，提高产业集中度，优化产业

整体布局。鼓励和引导非公有制企业通过参股、控股、资产收购等多种方式参与企业兼并重组，支持兼并重组企业整合内部资源，通过优化技术、产品结构等化解过剩产能，支持和培育优强企业发展壮大。坚持整体推进与重点突破相结合。整体把握工业转型升级大局，统筹协调传统产业与战略新兴产业齐头并进、综合发展。从龙头企业、重要环节进行突破，树立传统产业转型升级应用示范标杆，激发转型升级动力，促进全市传统产业优势互补、错位发展。

三、鼓励中小企业发展 鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带

动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。

四、项目必要性分析 国内常见的半挂车产品分类主要有低平板半挂车、仓栅式半挂车、轻型特种半挂车、车辆运输半挂车、厢式半挂车和罐式半挂车等。半挂车已逐渐成为国内主要的商用车车型。在我国，半挂车行业起步于上世纪 50 年代末期，经过半个多世纪的发展，已具备一定的市场规模，并且越来越得到国家的重视，市场前景非常可观。本文笔者给大家简要分析目前国内半挂车市场前景及发展趋势。

经过多年的发展，我国的半挂车行业已经初具规模，从行业协会的统计数据上看，目前国内半挂车生产企业大大小小的算在一起约为500 多家。从多年前的小比例、小规模发展到现在占据专用车销量的最大比重。半挂车发展的优势是发展空间仍然很大。尽管半挂车产品在整个专用车市场上占有着较大的比重，但如果要把半挂车保有量与整个运输市场上普通载货车保有量、半挂车市场占有率与整个载货车市场总量这两组数据变量做一下比较，就会发现我国的半挂车形势不容乐观。以与美国相比为例，美国在过去的 30 年里，其厢式半挂车占挂车总销量的 70%，是美国交通货运的主力车型，而且在未来的 5 年内，

预计其厢式半挂车仍将占据着 69%的市场份额。未来 5 年内，干货厢式半挂车占厢式半挂车总销量的 76.6%，呈上升趋势，仍然是美国陆路货运的主要运输工具。而厢式挂车仍然是其中最重要的运输车辆。而目前国内，就是专用车的市场份额才只占货车的 30%多，而半挂车在整体专用车当中又不到三分之一的比重。这与发达国家专用挂车比例相比，则有着很大的距离。尽管与国际上的交通发达国家相比我们的半挂车比例明显不足，但在国内的这个专用车市场环境里，半挂车的比重却依然显得很大，其中与其价格比较低廉、运输效率快、载重量大、其他费用较省等优点是分不开的。另外，半挂车和其他单体货车相比在运输综合经济效益方面有着更大的优势这一点也有很大的关系。这在码头、货场上的集装箱半挂运输车上体现得尤为明显。

随着轿车及其它中小型商品车的普及，汽车产品的物流配送显得更为重要。目前国内汽车购买用户大多买“零公里”车，“零公里”购车成了目前购车用户最大的消费特征，如此庞大数量的乘用车需要大量车辆运输车来运送。今后几年半挂车将以将以 15%—20%的速度增长。对车辆运输车需求预计每年也将增长 20%以上，在各家企业产能都在不断放大与物流效率亟待提高的双重前提下，几百万辆轿车预示着对车辆运输车的巨大需求。我国半挂车行业在市场规模不断扩大的同

时，半挂车产品结构日趋成熟并更适应市场的需求，重型半挂车已经成为市场的主角。产品结构趋于合理，产品质量及技术水平不断提高。

半挂车的生产资料属性决定了其市场发展与国民经济宏观走势紧密相关。中国经济目前属于高速发展期，但东西部发展差距较大，基础建设估计仍需若干年才能完成。可见，今后一个时期，中国经济仍将保持高增长势头，这给中国专用车特别是半挂车的发展带来了很好的机会。公路尤其是高速公路建设，为半挂车发展带来商机。我国公路建设的重点是国道主干线、国家重点公路、路网改造、农村公路及客货运枢纽。这些高等级公路的飞速发展，将带动适合于高等级公路运输的重型牵引车、各种半挂车快速发展。

从市场规模看，半挂车的市场规模远远高于其他专用车。从半挂车市场特征看，一是其市场集中度依然较高，主要集中在行业排名前10 多家知名企业;二是半挂车经过“实用型”、“舒适性”改进提升后，已经进入“豪华型”阶段，低耗油、大吨位、大功率、适用于专业化运输的高端半挂车将成为市场发展的主流。同时，半挂车的轻量化已经成为趋势和潮流，而这将是对传统车型的一大挑战。

半挂车发展的劣势是：企业仍处在低层次。虽然半挂车产品目前已经在技术方面有了很大的进步，但与其他车型相比，它毕竟属于技

术含量低、生产工艺简单、劳动密集型产品。几十个，甚至十几个人使用一些简单的工具就可以完成半挂车产品的组装，而且目前半挂车的三大总成(车轴、支架、牵引座)已经形成了专业化批量生产，其中不论是外资生产的、还是合资与国内独资生产的，都应有尽有。而此时留给半挂车企业的，就只有自己生产车架、外购关键总成、然后进行组装的份儿了。正是这一特性使得它的行业进入门槛非常低，使得大多数企业都把投资的目光转移到这一领域上来，而也正是这些企业的进入风潮导致了如下局面：非正规厂家的产品粗制滥造;用户难以在质量、性能和服务上得到应有的保障;路边野店的拼装车以正规企业无法相比拟的价格优势几乎占据着半挂车市场的半壁江山;用户单纯看重价格，购买行为不够成熟。

从世界各国重型车发展历史看，各国重型汽车已经显示出商用车重型化、专业化的发展趋势。各国汽车制造公司都在努力将载货汽车重型化、发动机大功率化以及高科技装备化作为产品研制和开发的发展方向。我国重型厢货半挂车正在成为商用车未来发展的主旋律和大方向。

由于半挂车在专门运输和专项作业中的优越性越来越明显，在公路运输中以专用运输车取代普通载货汽车已经成为汽车行业和公路运

输业的发展方向。从我国半挂车市场情况来看，各类市场日益细分，产品品种上的差距直接反映了市场竞争能力的差距。由于市场对半挂车产品技术含量和附加值的要求越来越高，近年来，一些高新技术开始在重型重型厢货半挂车上得到应用，一些能够满足特殊功能要求的半挂车底盘被开发研制。一些高新技术在半挂车上逐步得到了广泛应用，在一定程度上满足了新形势下用户对半挂车产品的多样化需求。安全性方面，安装制动防抱死系统(ABS)、电子控制系统(EBS)等安全性措施;舒适性方面，现在的载货车乘坐舒适性接近轿车水平。环保性方面，柴油发动机技术的提高，为实现柴油机降低废气排放提供了基本保证;可靠性和耐久性方面，国外先进企业半挂车的保修期大多在 60万公里。改进内燃机技术，实现低排放和节能并日趋大功率化。

当前的半挂车市场呈现的主要趋势：一是产品高技术、高附加值趋势。随着市场竞争的不断加剧，劳动密集型产品以价格取胜的竞争优势将被弱化，技术创新将成专用汽车行业的经济增长方式。此外，市场对高技术、高附加值产品的需求将大大增加，这种趋势将提高运输类专用汽车生产企业开发含有较高高技术和高附加值的半挂车产品的积极性。二是产品重型化、多轴化趋势。从行业基本面看，我国城市化进程、基础设施建设对专用汽车的新增需求和更新需求很大，增

长空间广阔。尤其是道路条件的改善和交通运输业的发展，为公路运输高速化、集装箱化创造了良好条件，同时也为大吨位、多轴化半挂车的广泛应用提供了广阔空间。三是企业合资合作、资产重组趋势。从国际市场形势看，发达国家受劳动力价格及经济低迷状况的制约，近年来制造业纷纷外移，给我国专用汽车进入国际市场提供了一定机遇。同时，国外专用汽车企业为寻求新的经济增长点，对开拓中国市场有浓厚的兴趣。合资合作对我国高附加值半挂车等产品的开发将起到积极的作用。

通过对国内半挂车产品的现状、优劣势、面临的利好政策分析，笔者认为随着国内的经济结构和发展方式将不断优化升级，适合长途运输的半挂运输车和短途周转的甩挂车市场将有大幅度增长，半挂车挂运输车将迎来宝贵的发展机遇。

第二章 行业发展形势分析 半挂车目前已发展成为专业性较强的交通运输工具，作为专业运输车辆，逐步成为国内运输市场的“主力军”。半挂车可以运输体积大，且不易拆分的大型工程机械、商贸货物、集装箱，也可运输蔬果肉品等分装生鲜物品，具有很好的兼容性与快捷性。

物流行业的发展离不开物流装备的支撑，半挂车、厢式专用车在公路运输领域扮演了重要的角色。物流行业的快速发展势必拉动物流装备总体需求量同步上升。自 2015 年以来，我国物流行业保持快速发展，物流总额呈不断上涨趋势，复合增长率 7.97%。2019 年全国社会物流总额为 298.00 万亿元，较 2018 年增长 5.27%。

从运输方式上看，公路运输是我国物流运输最主要的方式，由此产生对货运车辆的刚性需求。我国每年的公路货物运输量远远多于其他运输方式的货运量，并呈现总体增长的趋势；
2019 年，公路货运总量较上一年度略有下降，但仍保持了 340 亿吨以上的量级。

我国物流产业近年来发展迅速，但运输成本相对较高。我国社会物流总费用占 GDP 比重约为 14.8%，而美国这一数据约为 8%，反映了我国运输效率尚有提升空间。其中公路运输效率较低，目前暂未形成集约化的高效率运作系统，2019 年我国道路运输空载率高达 40%。半

挂车作为国内货物运输的主力军，其发展直接影响到公路运输的效率。我国运输市场中甩挂运输的拖挂比仍有很大增长空间，未来半挂车的产销量增长空间较大。

随着经济发展水平的提升和物流产业规模的持续扩大，公路运输行业内部分工深化和专业化呈现加速发展趋势。公路运输行业已提升对专业运输车辆的重视程度，专车专用已逐步成为共识。半挂车专业化发展更有利于物流业的良性发展。

半挂车行业相较于乘用车制造业起步较晚，但新一轮制造业革命将驱动行业快速升级，缩短与乘用车先进制造水平的差距。半挂车行业的发展重点在于制造过程智能化。行业内企业正在通过建立智能工厂、数字化车间，加快人机智能交互、工业机器人、智能物流管理等技术和装备在生产过程中的应用，促进制造工艺的仿真优化、数字化控制、状态信息实时监测和自适应控制。半挂车行业由传统产业向中高端迈进，促进大企业与中小企业协调发展，进一步优化制造业布局。

我国运输行业随着国民经济的发展，正逐步推进产业升级进程。运输车辆顺应了行业发展，正在同步进行更新迭代。2016 年-2019 年期间，我国半挂车在专业运输领域进行了车型更替。目前，国内长途公路运输市场中的现役超规车型在服役结束后将逐步退出历史舞台。

在新规的要求下，市场中存量较大的 17.5 米平板式半挂车和超长的仓栅式半挂车将陆续被合规的厢式半挂车和侧帘半挂车所替代。

甩挂运输是半挂车在运输行业的典型应用形式。甩挂运输是利用半挂车与牵引车可分离的特性，实现的一种特有物流组织方式。具体是指半挂牵引车按照预定的计划，在预定地点甩下原有挂车，再挂上指定挂车继续运行的模式。甩挂运输具有明显的效能优势，但同时具有较高的使用门槛。需要挂车装备智能互联终端，以便车队管理人员通过远程信息平台进行监控和调度，以更有效的方式处理所有车辆的数据。因此，挂车智能互联程度较低在一定程度上限制了我国甩挂模式的推广。

我国工程运输车辆在城市建设中扮演着重要角色，然而车辆造成道路损伤、环境污染等问题也对城市环境和城市生活造成了较大的负面影响。根据对工程运输车辆的监管政策，未来轻量化、耐用型混凝土搅拌车、渣土车将获得市场的追捧。车辆制造企业对于轻量化材料，如高强度耐磨钢、铝合金等材料的使用将更加广泛，以减轻车重给予更多承载空间。

近年来物流行业的快速发展，市场竞争环境日趋激烈，促使物流企业将更多资源投入市场拓展和业务运营。同时双十一、双十二、六

一八等电商促销活动对物流市场带来了需求波动冲击。因此半挂车租赁与共享能够有效减少物流公司的资本投入，应对需求脉冲。参照国际成熟市场的发展轨迹，半挂车租赁市场存在中长期的增长空间。

我国运输产业的升级还将体现在运输设备的专业化程度上，“专车专用”的概念正逐步被市场接纳。具体而言，药品、生鲜类食品的需求上升将积极拉动冷藏半挂车的需求。

新能源冷藏车可以依据使用者的不同的需求来搭载适合的厢体配置，有冷冻型、冷藏型以及标准型，不同的型号满足不同货物配送的需求。

半挂车、专用汽车智能互联化是趋势所向。通过植入各种传感器、移动互联终端设备，利用物联网技术、移动互联网技术，实现半挂车、专用车的职能互联升级。

第三章 重点企业调研分析 经过多年的发展，我国的半挂车行业已经初具规模，从行业协会的统计数据上看，目前国内半挂车配件生产企业非法与合法的算在一起约为 400 多家。从多年前的小比例、小规模发展到现在占据专用车销量的最大比重。虽然半挂车产品目前已经在技术方面有了很大的进步，但与其他车型相比，它毕竟属于技术含量低、生产工艺简单、劳

动密集型产品。几十个，甚至十几个人使用一些简单的工具就可以完成半挂车产品的组装，而且目前半挂车的三大总成(车轴、支架、牵引座)已经形成了专业化批量生产，其中不论是外资生产的、还是合资与国内独资生产的，都应有尽有。而此时留给挂车车轴厂家的，就只有自己生产车架、外购关键总成、然后进行组装的份儿了。正是这一特性使得它的行业进入坎级非常之低，使得大多数企业都把投资的目光转移到这一行业领域上来，而也正是这些企业的进入风潮导致了如下局面：非正规厂家的产品粗制滥造；
用户难以在质量、性能和服务上得到应有的保障；
路边野店的拼装车以正规企业无法相比拟的价格优势几乎占据着半挂车市场的半壁江山；
用户单纯看重价格，购买行为不够成熟。也正是这一局面在很大程度上(期间更有其他载货车企业非法改装的因素)上促进了国家双超治理、产品行业标准限定、半挂车辆单独上牌等相关管理措施的出台。届时对于行业的违规现象将有一个更大的治理与遏制，使得行业在产品技术与本身经营自律等方面提升到一个新的高度与水平。

与发达国家的交通运输行业相比，我们还有着很大差距。在北美、西欧等公路网络比较发达的国家，以牵引车脱挂半挂车组成的汽车列车的运输方式占了总运输量的 70～80%。国际的主流运输方式是甩挂运

输，即一台牵引车配多个半挂车，俗称一车多挂，送货时牵引车拖着挂车到达指定地点后，连车带货一起甩下，然后再拉着另一辆挂车货物出发或返回来路。这种运输方式成本更低、效率更高、周转更快。但短时间内在国内整个运输行业，还难以全面实施与推广。个中原因除了地区间的地方保护主义所导致的明显收费差异之外，半挂车与牵引车在牌照管理政策上所导致的运输成本虚高也一个重要的因素。既然甩挂运输方式不能大范围地加以采用和推广，那么，半挂车在运输行业的的利用率也打一个很大的折扣，而产品的市场需求也要出现一定程度的减量。尽管半挂车产品在整个专用车市场上占有着较大的比重，但如果要把半挂车保有量与整个运输市场上普通载货车保有量、半挂车市场占有率与整个载货车市场总量这两组数据变量做一下比较，就会发现我国的半挂车形势不容乐观。以与美国相比为例，美国在过去的 30 年里，其厢式半挂车占挂车总销量的 70%，是美国交通货运的主力车型，而且在未来的 5 年内，预计其厢式半挂车仍将占据着 69%的市场份额。未来 5 年内，干货厢式半挂车占厢式半挂车总销量的 76.6%，呈上升趋势，仍然是美国陆路货运的主要运输工具。而厢式挂车仍然是其中最重要的运输车辆。而目前国内，就是专用车的市场份额才只

占分部货车的 30%多，而半挂车在整体专用车当中又不到三分之一的比重。这与发达国家专用挂车比例相比，则有着很大的距离。

一、x xxx 集团 公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；
公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。

2018 年，xxx 集团实现营业收入 12603.69 万元，同比增长 27.56%（2723.35 万元）。其中，主营业业务半挂车生产及销售收入为 10266.23万元，占营业总收入的 81.45%。

8 2018 年营收情况一览表 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 2646.77 3529.03 3276.96 3150.92 12603.69 2 主营业务收入 2155.91 2874.54 2669.22 2566.56 10266.23 2.1 半挂车(A) 711.45 948.60 880.84 846.96 3387.86 2.2 半挂车(B) 495.86 661.15 613.92 590.31 2361.23 2.3 半挂车(C) 366.50 488.67 453.77 436.31 1745.26 2.4 半挂车(D) 258.71 344.95 320.31 307.99 1231.95 2.5 半挂车(E) 172.47 229.96 213.54 205.32 821.30 2.6 半挂车(F) 107.80 143.73 133.46 128.33 513.31 2.7 半挂车(...) 43.12 57.49 53.38 51.33 205.32 3 其他业务收入 490.87 654.49 607.74 584.37 2337.46 根据初步统计测算，公司 2018 年实现利润总额 3227.36 万元，较去年同期相比增长 619.06 万元，增长率 23.73%；
实现净利润 2420.52 万元，较去年同期相比增长 297.22 万元，增长率 14.00%。

8 2018 年主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 12603.69

完成主营业务收入 万元 10266.23 主营业务收入占比 81.45% 营业收入增长率（同比） 27.56% 营业收入增长量（同比） 万元 2723.35 利润总额 万元 3227.36 利润总额增长率 23.73% 利润总额增长量 万元 619.06 净利润 万元 2420.52 净利润增长率 14.00% 净利润增长量 万元 297.22 投资利润率 40.21% 投资回报率 30.16% 财务内部收益率 24.59% 企业总资产 万元 31678.25 流动资产总额占比 万元 26.88% 流动资产总额 万元 8514.90 资产负债率 23.03% 二、x xxx 公司 公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；
企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为

公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。

公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。

xxx 公司 2018 年产值 20375.95 万元，较上年度 18393.17 万元增长10.78%，其中主营业务收入 19273.09 万元。2018 年实现利润总额 6356.09万元，同比增长 18.56%；
实现净利润 2322.76 万元，同比增长 14.72%；
纳税总额 141.35 万元，同比增长 17.98%。2018 年底，xxx 公司资产总额29531.47 万元，资产负债率 44.02%。

第四章 重点投资项目分析 一、项目承办单位基本情况 （一）公司名称 xxx 公司 二、项目建设符合性 （一）产业发展政策符合性 由 xxx 公司承办的“云南半挂车制造项目”主要从事半挂车项目开发投资，符合产业政策要求。

（二）项目选址与用地规划相容性 云南半挂车制造项目选址于 xx 经济技术开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；
在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足 xx 经济技术开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三） “ 三线一单 ” 符合性 1、生态保护红线：云南半挂车制造项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况 （一）项目名称 云南半挂车制造项目 经过多年的发展，我国的半挂车行业已经初具规模，从行业协会的统计数据上看，目前国内半挂车配件生产企业非法与合法的算在一起约为 400多家。从多年前的小比例、小规模发展到现在占据专用车销量的最大比重。虽然半挂车产品目前已经在技术方面有了很大的进步，但与其他车型相比，它毕竟属于技术含量低、生产工艺简单、劳动密集型产品。几十个，甚至十几个人使用一些简单的工具就可以完成半挂车产品的组装，而且目前半挂车的三大总成(车轴、支架、牵引座)已经形成了专业化批量生产，其中不论是外资生产的、还是合资与国内独资生产的，都应有尽有。而此时留给挂车车轴厂家的，就只有自己生产车架、外购关键总成、然后进行组装的份儿了。正是这一特性使得它的行业进入坎级非常之低，使得大多数企

业都把投资的目光转移到这一行业领域上来，而也正是这些企业的进入风潮导致了如下局面：非正规厂家的产品粗制滥造；
用户难以在质量、性能和服务上得到应有的保障；
路边野店的拼装车以正规企业无法相比拟的价格优势几乎占据着半挂车市场的半壁江山；
用户单纯看重价格，购买行为不够成熟。也正是这一局面在很大程度上(期间更有其他载货车企业非法改装的因素)上促进了国家双超治理、产品行业标准限定、半挂车辆单独上牌等相关管理措施的出台。届时对于行业的违规现象将有一个更大的治理与遏制，使得行业在产品技术与本身经营自律等方面提升到一个新的高度与水平。

挂车是指由汽车牵引而本身无动力驱动装置的车辆，是现代社会重要的道路交通运输工具，按挂车与牵引汽车的连接方式分为全挂车和半挂车。其中，半挂车由牵引车牵引且其部分质量由牵引车承受的挂车。

（二）项目选址 xx 经济技术开发区 云南省，简称云或滇，中国 23 个省之一，位于西南地区，省会昆明。介于北纬 21°8′～29°15′，东经 97°31′～106°11′之间，东部与贵州、广西为邻，北部与四川相连，西北部紧依西藏，西部与缅甸接壤，南部和老挝、越南毗邻，云南省总面积 39.41 万平方千米。截至 2019 年末，云南省常住人口 4858.3 万人，比 2018 年末增加 28.8 万人。云南省地势呈现西北高、东南低，自北向南呈阶梯状逐级下降，属山地高原地形，山地

面积占全省总面积的 88.64%。地形以元江谷地和云岭山脉南段宽谷为界，分为东西两大地形区。东部为滇东、滇中高原，是云贵高原的组成部分，表现为起伏和缓的低山和浑圆丘陵；
西部高山峡谷相间，地势险峻，形成奇异、雄伟的山岳冰川地貌。云南省地跨长江、珠江、元江、澜沧江、怒江、大盈江 6 大水系。云南气候基本属于亚热带和热带季风气候，滇西北属高原山地气候。截至 2019 年 8 月，云南省下辖 8 个地级市，8 个自治州，17 个市辖区、16 个县级市、67 个县，29 个自治县，合计 129 个县级区划。177 个街道、683 个镇、400 个乡、140 个民族乡，合计 1400 个乡级区划。2019 年，云南生产总值（GD）23223.75 亿元，比 2018 年增长 8.1%，高于全国 2.0 个百分点。

（三）项目用地规模 项目总用地面积 40213.43 平方米（折合约 60.29 亩）。

（四）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数 55.73%，建筑容积率 1.27，建设区域绿化覆盖率5.37%，固定资产投资强度 185.65 万元/亩。

（五）土建工程指标 项目净用地面积 40213.43 平方米，建筑物基底占地面积 22410.94 平方米，总建筑面积 51071.06 平方米，其中：规划建设主体工程 34394.76平方米，项目规划绿化面积 2740.25 平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计 90 台（套），设备购置费 5102.29 万元。

（七）节能分析 1、项目年用电量 1104299.35 千瓦时，折合 135.72 吨标准煤。

2、项目年总用水量 21199.15 立方米，折合 1.81 吨标准煤。

3、“云南半挂车制造项目投资建设项目”，年用电量 1104299.35 千瓦时，年总用水量 21199.15 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）137.53 吨标准煤/年。达产年综合节能量 53.48 吨标准煤/年，项目总节能率 20.01%，能源利用效果良好。

（八）环境保护 项目符合 xx 经济技术开发区发展规划，符合 xx 经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；
对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资 13727.65 万元，其中：固定资产投资 11192.84 万元，占项目总投资的 81.54%；
流动资金 2534.81 万元，占项目总投资的 18.46%。

（十）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入 20720.00 万元，总成本费用 15702.08 万元，税金及附加 243.91 万元，利润总额 5017.92 万元，利税总额 5953.96 万元，税后净利润 3763.44 万元，达产年纳税总额 2190.52 万元；
达产年投资利润率 36.55%，投资利税率 43.37%，投资回报率 27.42%，全部投资回收期5.15 年，提供就业职位 392 个。

（十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划 12 个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。

四、报告说明 报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。项目报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

五、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xx 经济技术开发区及 xx 经济技术开发区半挂车行业布局和结构调整政策；
项目的建

设对促进 xx 经济技术开发区半挂车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx 集团为适应国内外市场需求，拟建“云南半挂车制造项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xx 经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位 392 个，达产年纳税总额 2190.52 万元，可以促进 xx 经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率 36.55%，投资利税率 43.37%，全部投资回报率 27.42%，全部投资回收期 5.15 年，固定资产投资回收期 5.15 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

六、主要经济指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 40213.43 60.29 亩 1.1 容积率 1.27 1.2 建筑系数 55.73% 1.3 投资强度 万元/亩 185.65 1.4 基底面积 平方米 22410.94 1.5 总建筑面积 平方米 51071.06 1.6 绿化面积 平方米 2740.25 绿化率 5.37% 2 总投资 万元 13727.65 2.1 固定资产投资 万元 11192.84 2.1.1 土建工程投资 万元 3765.36 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 27.43% 2.1.2 设备投资 万元 5102.29 2.1.2.1 设备投资占比 37.17% 2.1.3 其它投资 万元 2325.19 2.1.3.1 其它投资占比 16.94% 2.1.4 固定资产投资占比 81.54% 2.2 流动资金 万元 2534.81 2.2.1 流动资金占比 18.46% 3 收入 万元 20720.00

4 总成本 万元 15702.08 5 利润总额 万元 5017.92 6 净利润 万元 3763.44 7 所得税 万元 1.27 8 增值税 万元 692.13 9 税金及附加 万元 243.91 10 纳税总额 万元 2190.52 11 利税总额 万元 5953.96 12 投资利润率 36.55% 13 投资利税率 43.37% 14 投资回报率 27.42% 15 回收期 年 5.15 16 设备数量 台（套） 90 17 年用电量 千瓦时 1104299.35 18 年用水量 立方米 21199.15 19 总能耗 吨标准煤 137.53 20 节能率 20.01% 21 节能量 吨标准煤 53.48 22 员工数量 人 392

第五章 总结及展望 1、国内常见的半挂车产品分类主要有低平板半挂车、仓栅式半挂车、轻型特种半挂车、车辆运输半挂车、厢式半挂车和罐式半挂车等。半挂车已逐渐成为国内主要的商用车车型。在我国，半挂车行业起步于上世纪 50年代末期，经过半个多世纪的发展，已具备一定的市场规模，并且越来越得到国家的重视，市场前景非常可观。本文笔者给大家简要分析目前国内半挂车市场前景及发展趋势。

2、该项目属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；
项目的实施有利于加速我国产品的国产化进程，推动产品产业调整和行业振兴；
有助于提高项目承办单位自主创新能力，增强企业的核心竞争力；
因此，投资项目的实施是必要的。投资项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备，对节约能源、环境保护、生产优质产品均可得到有力支撑，成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障，同时，生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。

3、中国建立新型产业体系与产业结构必须在禀赋升级、价值链升级和空间结构优化三个方面取得协调，才可能实现由现行产业体系与结构到新型产业体系与结构的转化。战略思路包括三个方面：升级要素禀赋，改变比较优势的基础。转型升级的基础是比较优势的动态变化，因此，如何建

立一个能充分发挥比较优势的产业分工体系，同时又不陷入“比较优势陷阱”，实现知识的积累，提升要素禀赋等级积极开展技术创新、产业创新是发展新型产业体系与结构的关键之一。在全球价值链中获得价值链的“治理权”。在开放格局下，中国很多产业没有价值链的治理权。国外的跨国公司充当了“系统的整合者”，甚至通过价值链的区域分割和等级制安排，限制发展中国家的产业沿价值链的学习和产业升级。因此，如何通过知识积累和能力培育，使我国更多的大企业获得更多产业链主导升级的“话语权”是转型的关键之二。通过区域一体化，构建形成新型产业体系与结构的市场基础。目前中国区域间产业同构的现象导致了资源分散和市场分割，难以形成对产业结构转型升级的有利环境。区域一体化通过要素流动和市场的统一，为产业结构转型升级提供了一个良好的资源支持和市场支持，这是以区域间产业分工的科学性为基础。2017 年我国工业新旧动能转换成效初显，工业生产超预期回升，主要体现在以下四个方面。

4、半挂车目前已发展成为专业性较强的交通运输工具，作为专业运输车辆，逐步成为国内运输市场的“主力军”。半挂车可以运输体积大，且不易拆分的大型工程机械、商贸货物、集装箱，也可运输蔬果肉品等分装生鲜物品，具有很好的兼容性与快捷性。

附表：

附表 1 1 ：主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 40213.43 60.29 亩 1.1 容积率 1.27 1.2 建筑系数 55.73% 1.3 投资强度 万元/亩 185.65 1.4 基底面积 平方米 22410.94 1.5 总建筑面积 平方米 51071.06 1.6 绿化面积 平方米 2740.25 绿化率 5.37% 2 总投资 万元 13727.65 2.1 固定资产投资 万元 11192.84 2.1.1 土建工程投资 万元 3765.36 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 27.43% 2.1.2 设备投资 万元 5102.29 2.1.2.1 设备投资占比 37.17% 2.1.3 其它投资 万元 2325.19 2.1.3.1 其它投资占比 16.94% 2.1.4 固定资产投资占比 81.54% 2.2 流动资金 万元 2534.81 2.2.1 流动资金占比 18.46% 3 收入 万元 20720.00 4 总成本 万元 15702.08 5 利润总额 万元 5017.92

6 净利润 万元 3763.44 7 所得税 万元 1.27 8 增值税 万元 692.13 9 税金及附加 万元 243.91 10 纳税总额 万元 2190.52 11 利税总额 万元 5953.96 12 投资利润率 36.55% 13 投资利税率 43.37% 14 投资回报率 27.42% 15 回收期 年 5.15 16 设备数量 台（套） 90 17 年用电量 千瓦时 1104299.35 18 年用水量 立方米 21199.15 19 总能耗 吨标准煤 137.53 20 节能率 20.01% 21 节能量 吨标准煤 53.48 22 员工数量 人 392

附表 2 2 ：土建工程投资一览表 序号 项目 占地面积（㎡） 基底面积（㎡） 建筑面积（㎡） 计容面积（㎡） 投资（万元） 1 主体生产工程 15844.53 15844.53 34394.76 34394.76 2789.44 1.1 主要生产车间 9506.72 9506.72 20636.86 20636.86 1729.45 1.2 辅助生产车间 5070.25 5070.25 11006.32 11006.32 892.62 1.3 其他生产车间 1267.56 1267.56 1994.90 1994.90 167.37 2 仓储工程 3361.64 3361.64 10839.59 10839.59 639.34 2.1 成品贮存 840.41 840.41 2709.90 2709.90 159.84 2.2 原料仓储 1748.05 1748.05 5636.59 5636.59 332.46 2.3 辅助材料仓库 773.18 773.18 2493.11 2493.11 147.05 3 供配电工程 179.29 179.29 179.29 179.29 11.90 3.1 供配电室 179.29 179.29 179.29 179.29 11.90 4 给排水工程 206.18 206.18 206.18 206.18 10.64 4.1 给排水 206.18 206.18 206.18 206.18 10.64 5 服务性工程 2129.04 2129.04 2129.04 2129.04 125.58 5.1 办公用房 1098.58 1098.58 1098.58 1098.58 60.46 5.2 生活服务 1030.46 1030.46 1030.46 1030.46 56.61 6 消防及环保工程 600.61 600.61 600.61 600.61 39.85 6.1 消防环保工程 600.61 600.61 600.61 600.61 39.85 7 项目总图工程 89.64 89.64 89.64 89.64 69.97 7.1 场地及道路硬化 5822.75 1297.70 1297.70 7.2 场区围墙 1297.70 5822.75 5822.75 7.3 安全保卫室 89.64 89.64 89.64 89.64 8 绿化工程 2246.82 78.64 合计 22410.94 51071.06 51071.06 3765.36

附表 3 3 ：节能分析一...

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