电子篇　软件行业经济运行态势分析

2007年1～12月中国软件业务收入5800亿元，增长20.8%。占电子信息产业比重仍然保持在10%以上，收入的增长速度也超过了同期制造业增长速度水平近3个百分点。

软件业继续保持平稳发展，内部结构调整进一步深化。2007年1～12月，中国软件业务收入5800亿元，增长20.8%。占电子信息产业比重仍然保持在10%以上，收入的增长速度也超过了同期制造业增长速度水平近3个百分点。目前，我国软件业的就业人数已经达到10万人。数据显示，中国软件离岸外包市场2007年第4季度整体规模，达到42.81亿元人民币，同比增长44.15%，环比增长12.96%。在厂商排名中，东软名列第一;海辉软件列第二位，较上季度上升一位；第三位为浙大网新。

一、中国软件产业发展概况

（一）软件产业规模不断扩大

软件业继续保持平稳发展，内部结构调整进一步深化。2007年1～12月软件业务收入5800亿元，增长20.8%。占电子信息产业比重仍然保持在10%以上，收入的增长速度也超过了同期制造业增长速度水平近3个百分点，但是与上季度相比，本季度软件业的收入增长速度略有下降。目前，我国软件业的就业人数已经达到10万人。

（二）软件技术服务增速领先

从其内部构成看，软件产品仍是软件业最大的组成部分。2007年1～12月软件产品实现收入2017.3亿元，同比增长22.5%；系统集成1478.2亿元，同比增长16.0%；软件技术服务978.1亿元，同比增长24.8%，是软件行业中增速最快的领域;嵌入式系统软件收入1155.2亿元，同比增长21.8%；IC设计收入171.3亿元，同比增长16.8%。

（三）全年软件出口接近速度60%

从产品出口情况来看，软件产业已经连续三年保持出口金额的高速增长，本季度增长率又有所提高。2004年软件出口金额为3.45亿美元，2005年软件出口金额为6.57亿美元，2006年全年软件出口金额则达到9.02亿美元，2007年1～6月，已经实现软件出口4.22亿美元，同比增长23.61%。2007年1～9月，软件产业实现出口6.88亿美元，同比增长30.30%。2007年1～12月，软件出口达到95.42万套，出口金额达到11亿美元，同比增长59.88%。

（四）4季度软件外包市场达到42.81亿元

数据显示，中国软件离岸外包市场2007年第4季度整体规模达到42.81亿元人民币，同比增长44.15%，环比增长12.96%。在厂商排名中，东软名列第一;海辉软件列第二位，较上季度上升一位；第三位为浙大网新。前十名软件外包厂商的市场份额之和为35.7%。从全年看前十大厂商发展稳定，市场集中度仍然较高。从发包市场看，没有大的波动：日本仍然是最大的发包地，市场份额高达53.1%，比上一季度略增1.1%，这得益于其庞大的制造业带来的嵌入式软件外包市场。欧美发包市场份额为28.4%，较上一季度略有下降，美国次贷危机在8月引发大型金融机构巨亏后，四季度美国金融业软件外包市场开始显现疲软。由于市场、规模、技术的日益成熟，业内厂商与外资企业的合作也更为频繁和深入。

（五）北京软件产业优势明显

从统计数字看，我国大部分省份软件产业都保持高速发展。北京的软件业规模保持全国第一，2007年北京软件企业个数达到4137个，软件业务收入达到1263.1万元，增长24.9%；软件产品收入达到500.3万元，增长23.9%；系统集成收入达到326.2万元，增长25.6%；软件技术服务收入达到389.7万元，增长27.9%；IC设计收入达到46.3万元，增长8.9%。其他软件产业规模加大的省份还有上海、山东、江苏、浙江、辽宁和广东等。

（六）2007年软件登记数量创历年之最

截止2007年12月31日，经中国版权保护中心办理的计算机软件登记总量达25666件，同比增长15.9%，为历年登记数量之最。据介绍，在2007年登记的软件中，软件著作权登记占95.53%，其他登记为软件著作权转让合同和专有许可合同以及软件著作权质押合同登记。这表明自主开发的软件占绝大多数，反映出我国软件业自主创新能力迅速提高。同时，企业的软件著作权登记申请量为23224件，占申请总量的94.72%，表明我国自主创新的软件中，职务开发的软件占绝大多数，企业已成为软件产业发展和自主创新的主力军。近年来，软件著作权登记在软件企业证明权利归属、享受国家产业优惠政策以及解决软件著作权纠纷等方面发挥了重要作用，有力地促进了我国软件产业的发展。

（七）2008年我国台湾地区商务软件和服务收入将达9.01亿美元

据中国台湾地区市场情报中心最新发表的研究报告预测，2008年我国台湾地区商务软件产品和服务收入将达到9.01亿美元，比2007年增长10%。这个市场的主要厂商是微软、IBM、甲骨文和SAP。2010年我国台湾地区商务软件市场的销售收入将达到10.8亿美元。MIC预测称，在2008年，我国台湾地区市场各种商务软件的销售情况是：应用软件销售收入为4.0亿美元，基础设施软件的销售收入为2.8亿美元。工具软件的销售收入为2.0亿美元。2008年我国台湾地区企业的软件总投资预计为9907万美元，其中协作软件的投资为2071万美元，SOA软件投资为2046万美元，操作系统虚拟化软件投资为1959万美元，商务流程管理软件投资为1894万美元，商务智能软件投资为1826万美元。

二、全国主要软件产品市场情况

（一）软件市场三架马车

作为信息产业的核心，软件产业是国家优先发展的基础性、战略性先导产业，在优化经济结构、推进信息化建设和维护信息安全等方面发挥着越来越重要的作用。历经20余年发展，我国软件产业不负重托，2007年迎来了高速发展的时期。信息产业部提供的数据显示，我国软件产业规模呈现出井喷式增长。2007年，我国软件产业在世界软件市场所占份额达到10%，出口达到100亿美元。产业规模的持续扩大带来的是企业实力显著增强和产业结构不断优化。目前，全国累计认定软件企业近2万家，其中上千人规模的软件企业约100家，软件销售收入超过10亿元的企业约100家，软件从业人员近200万人，软件产业正在成为信息产业和国民经济发展新的经济增长点。

嵌入式软件、动漫软件和软件外包业务正成为拉动我国软件产业快速发展的“三驾马车”。从国际上看，全球信息技术和产业发展呈现出新的趋势：一是软件技术正在向网络化、构件化、平台化的方向发展。2007年我国软件业在把握网络化以及由此引起的重大技术变革方面发挥了重要作用，实现了软件创新的跨越式发展。二是信息产业全面进入结构性调整时期，加速了从硬件主导型向软件和服务主导型的转变。这种转变为嵌入式软件的发展提供了巨大空间。2007年我国嵌入式软件产值占整个软件产业产值的30%以上，成为软件产业新的增长点。

动漫（包括网游）是软件产业发展的又一个新的增长点，2006年动漫软件实现产值65.4亿元，2007年翻番。网游企业2007年掀起上市狂潮，其中民族软件企业金山公司携网游在香港联交所上市、巨人携征途在纽约纳斯达克上市尤为令人瞩目。随着这些公司的上市，出现了资本造富运动，一些网游企业高层一跃成为亿万富豪，网游产业实现了“井喷”。预计2008年将有更多的网游公司上市，续演网游神话。软件外包业务成为中国软件产业进军世界的突破口。

（二）2007年管理软件规模达到85亿元

１.市场规模。2007年，中国管理软件市场规模总量达到85亿元，增长趋势有所放缓，市场更加成熟，管理向精细化发展，客户信息化需求更加理性。中小企业市场在SaaS模式的推动下，成为管理软件市场新的增长点。

2.市场特点。2007年中国管理软件市场发展主要呈现以下特点：一是管理软件进入行业化发展阶段管理软件的发展经历了定制化、通用化的阶段，目前进入通用化基础上的行业化阶段。二是SaaS模式市场激增，中小企业市场需求功不可没。2007年，在中小企业信息化需求的拉动下，面向中小企业的产品层出不穷，国内的专业SaaS模式CRM 运营商八百客、沃力森发展迅速，其它的CRM产品提供商也在积极准备介入。

3.发展趋势。未来几年，中国管理软件市场的主要发展趋势，有如下几点：一是厂商整合资源，围绕客户需求提供全面解决方案随着客户信息化程度的不断提高，技术的不断进步，客户获得整体解决方案的呼声越来越高。二是服务重要性的提升将催生大量专业的服务提供商随着技术的发展，大型软件功能以及实施的不断复杂化，定制化的发展促使软件中更多的成本将集中在前期的咨询、中期的实施以及后期的更新维护这些围绕软件的服务上面，单纯出售软件许可的盈利模式将被软件与服务结合的模式取代。三是成长型企业进入管理软件替换时代。统计数据表明：在中国，中小型企业占据了企业总数的97%以上，创造了中国GDP的50%以上。四是细分化、专业化软件更受欢迎。五是软件集成将成行业未来发展趋势。随着各种管理软件如雨后春笋般纷纷出现，管理软件市场出现了百家争鸣的局面。同时，不同软件之间的整合问题，也越来越被人关注。具有较高的集成性、或者专业的软件集成平台，必将独树一帜，成为未来几年内，管理软件市场的主力军。

(三)2008年软件业发展趋势

1.SaaS 将成为中小企业IT解决方案应用主要途径。一方面，SaaS将从原来的以CRM租用为主向整体解决方案延伸，OA、CRM、财务管理、人力资源管理、安全管理、移动商务等功能将被逐步整合成整体解决方案，并以简单易用、价格适中、方案灵活等为特点，对于中小企业需求更有针对性。另一方面，SaaS服务商范围将逐步扩大，除了原来的CRM专业服务商，传统软件厂商如Oracle、SAP、微软等已经加入竞争，电信运营商的商务领航等业务，也将在与软件商合作下逐步拓展应用软件功能；更有力的竞争来自于互联网服务商，如阿里巴巴、35 互联、铭万等，因为他们既有大量的中小企业用户，又有丰富的互联网服务运营经验。

2.绩效评估将成为企业用户IT系统及服务投资的关注重点。在中国信息化建设的20年中，大部分企业已经认识到IT的价值并逐步部署了信息化设施，目前如何清晰的呈现IT为业务带来的价值成为用户关注的重点，也是用户消费更加理性、市场发展更加成熟的一个表现。竞争的压力及环境的快速变化使得用户对成本更加敏感，因此用户希望可以用定量、定性的科学方法体系来论证IT系统及服务的投资，是否能落实业务战略、是否能优化业务流程、是否能推动业务创新、是否能加强企业的动态适应性，IT已经从单纯的技术手段转变为业务及战略的一部分。在这样一种背景下，用户与IT提供商的关系也逐渐的从供需关系转变为伙伴关系，在提供的内容上，产品的重要性逐渐下降，而包括规划咨询、流程梳理、培训等的服务重要性迅速提升。

3.统一通信推动解决方案的整合和厂商的联盟。统一通信已经成为必然的趋势，而且领先厂商的努力已经使我们的工作与生活开始逼近统一通信的蓝图。当我们通过不断的投资积累起一个庞大的由网络、硬件、软件、IT服务构成的信息化系统，我们就会开始关注如何发挥这些组件的整体协同优势，产品及解决方案的整合成为必然。而在不同领域具有各自专业性的厂商也就必然要联盟，似乎一切都是必然。那么SOA 以及标准将为这种必然加速。在统一通信蓝图中，硬件是基础，软件及服务将在其中起到关键性的作用，因此有关统一通信的竞争与合作一定有软件及服务商的参与。

4.通过并购为用户提供整体解决方案。并购是已经延续几年的热点话题，但这毫不影响它继续成为热点话题。因为用户的需求是多元化的，尤其是中型和小型的用户越来越希望采用一站式的整体解决方案，有一部分用户尤其是大型企业则采用“整体解决方案加细节专业管理”的方式。为了提供整体解决方案或增强整体解决方案，我们看到了Oracle、微软、SAP、IBM等不断的收购。专业的软件厂商，如BI、CAD、PLM、报表软件、工作流、HRM、CRM、SCM、MES等等，或者通过满足用户“细节专业管理”的需求存活，或者与综合性厂商紧密合作为客户提供整体解决方案，同时他们总是处于被并购的可能性中。

5.安全服务需求将放量增长，安全产品结构日趋软化。随着《信息安全等级保护管理办法》的发布、业务对网络依赖程度的逐步加强与网络安全事故频发之间的矛盾日益加深，政府、金融、电信、能源等关键行业及相关部门的信息安全规划、建设、评估、运行维护等各个环节，都在逐步落实信息安全等级保护制度，相应等级的针对性产品、解决方案、咨询、监控、评测服务以及数据恢复、数据灾难备份需求显著上升。同时竞争的加剧使竞争焦点从产品转向服务，服务的方式也从项目实施阶段的一次性服务转向整个运营阶段的全程动态服务，安全合规性与风险控制同样受到重视，服务范围逐步扩大，涵盖信息安全评估服务、信息安全规划服务、信息安全方案实施服务、信息安全运维保障服务等。同时大型企业难以应对安全系统的复杂性和实时性要求以及中小企业安全技术人员匮乏的状况,将催生信息安全运维外包服务如安全托管等业务的繁荣。

(四)中国IT服务需求全面起步

调查显示，超过70%的组织用户已经愿意为IT服务单独付费，说明IT服务市场已经逐步导入成熟期，价值已基本为用户认知。

1.高端企业用户服务需求开始深化，伙伴、顾问式服务需求上升。部分信息化开展较早、程度较高的企业用户，一方面业务越来越多的依赖IT系统，应用范围大大扩展，使得IT部门服务力量压力倍增；另一方面多个历史时期、多厂商的各类平台和应用，使得系统复杂性越来越高，使得这部分用户希望能够了解自身系统及业务状况的服务商，来帮助简化系统问题。

2.国内外包服务商还欠缺用户业务知识与顾问能力。国内的IT外包需求经过数年的培育已经开始逐步释放，但是由于目前对外包有战略性规划的企业对外包服务商的能力要求也非常高，而众多从IT产品分销、软件开发或系统集成服务转型而来的IT 服务商，对用户业务的理解、规划和运作的能力还比较欠缺。事实上，一些领先的企业用户，IT部门的角色已经从一个纯技术服务者转变到了一个技术型的业务伙伴。所以这部分用户需要更懂他们业务，从他们应用角度而不是产品的角度去规划实施服务的IT服务厂商。但是，目前中国市场中能充分满足这种要求的服务商还不多。

3.对2008年中国IT服务市场的展望。一是金融等重点行业及跨国服务投资将扩大，占比未来中国用户IT软硬件系统的投资增长，继续带动IT服务市场的需求快速成长。未来随软硬件产品的消费品化趋势，家庭信息化服务的增长将是一大亮点。而企业用户逐渐将传统的基础架构支持和运维服务购买转向外包方式获取。预计电信、证券业的IT服务需求在未来会有较大释放。同时，跨国IT服务商及投资资本，对中国IT服务业的新进投资会继续扩大，中国品牌在日韩外包市场的影响力逐步增强。二是供给仍较分散，部分领域服务商能力偏低，竞争压力加大。预计，未来市场将开始出现整合。且市场将出现分化，一部分服务商通过业务拓展进入其他服务领域。另一部分通过并购逐渐在这个市场中加大份额。政府对软件和服务外包的支持推动市场快速发展。这些领域的市场逐步走向成熟。

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